旭阳集团拟控股亿华通 后者亏5年募15.5亿H股募8.6亿

　　中国经济网北京3月13日讯 亿华通(688339.SH)今日复牌，股价一度涨停，报29.08元。 

　　亿华通昨晚披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）持有的定州旭阳氢能有限公司（以下简称“旭阳氢能”）100%股权并募集配套资金。本次交易中，上市公司拟向旭阳集团发行股份募集配套资金。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至预案签署日，亿华通控股股东、实际控制人为张国强。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　根据目前的交易方案，本次交易完成后，预计公司控股股东变更为旭阳集团，实际控制人变更为旭阳集团的实际控制人。旭阳集团由中国旭阳集团（01907.HK）间接全资持股。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至预案签署日，旭阳集团的控股股东为中国旭阳集团（香港）有限公司，实际控制人为杨雪岗。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　据亿华通披露的交易预案，标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署协议，对最终交易价格和交易方案进行确定，并在重组报告书（草案）中予以披露。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行股份购买资产所发行的股份，发行方式为向特定对象发行，发行对象旭阳集团。经交易各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股份发行价格确定为18.53元/股。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　旭阳集团通过本次发行股份购买资产取得的公司股份自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次交易完成后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则因本次交易而取得的上市公司新增股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。 

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　　本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。如前述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金，本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股）。本次募集配套资金的发行对象为旭阳集团，旭阳集团将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行价格为18.53元/股。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次募集配套资金总额不超过5.50亿元，且不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过发行前亿华通总股本的30%。根据发行股份价格18.53元/股计算，配套募集资金发行A股股份数量为不超过29,681,597股（含本数）。 

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　　本次募集配套资金拟用于支付本次交易的相关费用、标的公司的项目建设及补充流动资金等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书（草案）中予以披露。 

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　　本次募集配套资金的认购方旭阳集团所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起18个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。 

　　本次交易标的为旭阳氢能100%的股权。目前，本次交易涉及的高纯氢生产、合成氨生产等部分资产，尚在旭阳集团旗下相关企业，需要进一步整合进入定州旭阳氢能。拟注入标的公司的资产主要包括年产10万吨合成氨生产线，6500标方/小时高纯氢生产线，5000标方/小时高纯氢在建产线，5吨/天液氢在建产线以及上述产线的配套设施等。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至预案签署日，本次交易拟注入上市公司的高纯氢、合成氨等相关资产尚未完全整合至标的公司，假设本次交易涉及的资产整合于报告期初完成，模拟测算定州旭阳氢能2023年、2024年营业收入分别为40,515.21万元、32,001.36万元，净利润分别为5,903.30万元、2,313.71万元。

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　　亿华通是一家专注于燃料电池系统研发及产业化的高新技术企业，具备自主核心知识产权，并实现了燃料电池系统的批量生产。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　标的公司主营业务为高纯氢和合成氨的生产、销售，综合能源站运营以及绿氢制备、液氢储运系统的研发及产业化应用。 

(小编：财神)