富乐德拟65.5亿元关联收购富乐华 标的增值率116%

　　中国经济网北京5月22日讯 1223/30631.html">富乐德（301297）(301297.SZ)昨晚披露了关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告。

　　据富乐德公告，公司拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司（以下简称“富乐华”）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，具体会议时间待确定后另行公告。

　　公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　富乐德昨晚披露的发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)显示，上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券购买上海申和等59名交易对方持有的富乐华100%股权，本次交易完成后，富乐华成为上市公司的全资子公司。

　　根据金证评估出具的资产评估报告，以2024年9月30日为基准日，评估机构对标的公司采取了收益法和市场法进行评估，最终采取收益法评估结果作为评估结论。根据上述资产评估报告，截至2024年9月30日标的公司纳入评估范围内的所有者权益账面值为303,644.59万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为655,000.00万元，增值额为351,355.41万元，增值率为115.71%。

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　　根据交易各方分别签署的《发行股份购买资产协议》/《发行股份及可转换公司债券购买资产协议》，参考该评估值，经各方协商一致后，富乐华100%股权交易作价确定为655,000.00万元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　上市公司以发行股份、可转换公司债券的方式向上海申和等59名交易对方支付对价。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　经充分考虑上市公司的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾上市公司、交易对方和中小投资者的合法权益，公司与交易对方协商确认，本次发行股份购买资产的发行价格为16.30元/股。

　　根据评估机构出具的《评估报告》，标的公司的评估值为655,000.00万元，交易作价为655,000.00万元，其中以发行股份形式向交易对方支付的交易对价为619,009.77万元，发行价格为16.30元/股，根据上述发行股份购买资产的发行价格及确定的发行股份对价计算，本次购买资产向上海申和等59名交易对方发行股份数量为379,760,567股，占本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后上市公司总股本的比例为52.88%。

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　　本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象为先进制造等27名交易对方。上市公司以发行可转换公司债券方式支付的交易对价为35,990.23万元，占交易对价的5.49%。上市公司向交易对方合计发行的可转换公司债券数量为3,599,009张。

　　本次购买资产发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次购买资产发行股份的发行价格定价，即16.30元/股。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次向特定对象发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起4年。本次向特定对象发行可转换公司债券的票面利率为0.01%/年（单利）。

　　本次向特定对象发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

　　上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过78,259.38万元（含78,259.38万元），不超过拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次重组经中国证监会予以注册后，按照《发行注册管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终确定。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次募集配套资金用途如下：支付本次交易的中介机构费用、相关税费等；半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目；高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目；宽禁带半导体复合外延衬底研发项目。

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(小编：财神)