银行业量缓价减息差阶段企稳

发布时间：2024-08-27 19:32来源：证券市场周刊散户吧字号：大 中 小

在有效需求不足的背景下，银行规模扩张整体放缓；虽然上半年息差阶段企稳，但未来资产端利率仍有下行压力。不过，在目前政策呵护银行息差以及地产政策优化和地方化债推进之下，重点领域不良压力边际改善，行业息差和业绩超预期下滑概率较低。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

8月9日，国家金融监管总局发布2024年二季度银行业主要监管指标数据情况。数据显示，截至2024年二季度末，中国银行业总资产保持增长，商业银行信贷资产质量总体稳定。

　　

二季度末，中国银行业金融机构本外币资产总额为433.1万亿元，同比增长6.6%；其中，大型商业银行本外币资产总额为185.1万亿元，同比增长7.9%，占比42.7%；股份制商业银行本外币资产总额为72.1万亿元，同比增长3.7%，占比16.7%。

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二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额为78万亿元；其中，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额为32万亿元，同比增长17.1%。

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商业银行信贷资产质量总体稳定，二季度末，商业银行(法人口径，下同)不良贷款余额为3.3万亿元，较上季度末减少272亿元；商业银行不良贷款率为1.56%，较上季度末下降0.03个百分点。二季度末，商业银行正常贷款余额为210.8万亿元；其中，正常类贷款余额为206.1万亿元，关注类贷款余额为4.8万亿元。

　　

商业银行风险抵补能力整体充足，上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%；平均资本利润率为8.91%，较上季度末下降0.65个百分点；平均资产利润率为0.69%，较上季度末下降0.05个百分点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

二季度末，商业银行贷款损失准备余额为7万亿元，较上季度末增加1040亿元；拨备覆盖率为209.32%，较上季度末上升4.78个百分点；贷款拨备率为3.26%，与上季度末基本持平。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

二季度末，商业银行(不含外国银行分行)资本充足率为15.53%，较上季度末上升0.1个百分点；一级资本充足率为12.38%，较上季度末上升0.04个百分点；核心一级资本充足率为10.74%，较上季度末下降0.02个百分点。

　　

商业银行流动性指标保持平稳，二季度末，商业银行流动性覆盖率为150.7%，较上季度末下降0.14个百分点；净稳定资金比例为125.92%，较上季度末上升0.59个百分点；流动性比例为72.38%，较上季度末上升3.72个百分点；人民币超额备付金率为1.72%，较上季度末上升0.02个百分点；存贷款比例(人民币境内口径)为80.59%，较上季度末上升1.78个百分点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

扩表增速放缓

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上半年，商业银行净利润同比增长0.4%，增速环比微降。上半年，商业银行实现净利润12574亿元，同比增长0.4%，增速环比一季度下降0.3个百分点。平均ROE为8.91%，平均ROA为0.69%。上半年，商业银行净利润增速环比小幅下降，主要是农商行拖累所致。

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从净利息收入和非息收入表现来看，规模增速放缓、息差环比持平，商业银行净利息收入增长延续承压。在实体有效需求不足、监管引导优化供给的双重压力下，2024年以来，银行资产规模增速持续放缓。截至6月末，商业银行总资产为370万亿元，同比增长7.28%，相比2023年、2024年一季度分别放缓3.68个百分点、1.86个百分点。2024年上半年，商业银行净息差环比一季度持平于1.54%。

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二季度，债市波动有所加大，商业银行非息收入贡献环比小幅下降。年初以来，债券利率趋势下行，商业银行金融市场投资相关非息收入实现较好增长，非息收入贡献整体有所提升，对营收形成一定的支撑。但二季度以来，在央行与市场的博弈之下，债市波动有所加大。上半年，商业银行非息收入占比24.31%，环比略降1.3个百分点。

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国有大行、股份制银行、城商行盈利增速环比改善，农商行增速有所放缓。从各类银行表现来看，国有大行、股份制银行、城商行净利润同比增速分别为-2.9%、1.4%、4.4%，增速较一季度分别提升了1.7个百分点、0.2个百分点、0.3个百分点；农商行净利润同比增长5.9%，增速环比下降9.7个百分点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

上半年，商业银行净利润同比增长0.4%，较一季度下降0.3个百分点，拨备反哺力度减弱、信贷增速放缓或为重要原因。此外，费用端相对刚性或也对利润有所拖累，上半年，商业银行成本收入比30.7%，较一季度提升1.8个百分点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

分机构来看，上半年，国有大行、股份制银行、城商行、农商行净利润同比分别变动-2.9%、1.4%、4.4%、5.9%，较一季度分别变动1.7个百分点、0.2个百分点、0.3个百分点、-9.7个百分点。虽然银行业整体利润保持正增长，但各类银行表现并不相同，国有大行负增长幅度有所收窄，农商行增速下滑较多。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

(小编：财神)