芳源股份终止不超18.86亿定增 2021上市2募资2023亏损

　　中国经济网北京4月19日讯 芳源股份(688148.SH)昨晚披露关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告称，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因，芳源股份表示，自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案公布以来，公司一直与相关中介机构积极推进各项工作。现综合考虑外部市场环境变化、募投项目规划以及公司自身实际情况等因素，经与各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　芳源股份2023年6月12日发布2023年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币188553.29万元（含本数），扣除发行费用后拟用于电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目（一期）、补充流动资金。 

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。 

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过15348.18万股。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。 

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至预案公告日，罗爱平与吴芳实际控制的表决权比例为24.48%，为公司的实际控制人。假设本次向特定对象发行股票数量按照发行前总股本的30%进行测算，本次发行后，公司总股本将由发行前的511,606,053股增加至665,087,869股，罗爱平和吴芳控制的公司表决权比例合计变为18.83%（假设其及其一致行动人不参与本次向特定对象发行的认购且不减持公司股份的情况下），高于第二大股东五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司－五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）持股比例（8.38%）。公司成立以来，罗爱平一直担任公司的董事长、总经理（总裁），吴芳一直担任公司的董事、副总经理（副总裁），一致行动人谢宋树一直担任公司董事、常务副总经理（常务副总裁），一致行动人袁宇安一直担任公司董事，一致行动人龙全安一直担任公司副总经理（副总裁）；最近两年，一致行动人陈剑良一直担任公司董事会秘书，一致行动人张斌一直担任公司副总经理（副总裁），罗爱平、吴芳夫妇可控制公司的董事会和经营管理层。因此，本次发行后罗爱平与吴芳仍为公司的实际控制人。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　芳源股份2021年8月6日在上交所科创板上市，发行股份数量为8000.00万股，发行价格为4.58元/股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陈泉泉、张志强。 

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　芳源股份首次公开发行股票募集资金总额为3.66亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.01亿元。芳源股份最终募集资金净额比原计划少7.49亿元。芳源股份于2021年8月3日披露的招股书显示，公司拟募集资金10.50亿元，全部用于年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目。 

本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　芳源股份本次发行费用总额为6535.44万元，其中保荐机构中国国际金融股份有限公司、分销商广发证券股份有限公司共获得保荐及承销费用4000.00万元。 

　　芳源股份上市以来共进行了2次募资（包括上市募资），共计募集资金10.08亿元。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　芳源股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券642万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币64,200.00万元，共计募集资金64,200.00万元，坐扣不含税承销及保荐费78.40万元（承销保荐费不含税额总计128.40万元，前期以自有资金预付50.00万元）后的募集资金为64,121.60万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年9月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用234.63万元（不含税）及以自有资金预付的承销保荐费50.00万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为63,836.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕7-96号）。 

(小编：财神)