2023年五大投资“热风口”

　　“站在风口上，猪都能飞起来。”这句当年的网络热梗虽然看起来有些过时了，但道理还是那个道理，过去一年里，因为内外部环境变化、政策调整等各种因素带来的产业风向变化的威力，大家也都看到了——一些行业一夜入冬，一些企业艰难求生。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　东方甄选和董宇辉转型直播电商的成功是极少数的个例，更多处在“冷风口”的企业和从业者，仍在苦苦探索。不过，也有很多处在“热风口”的行业和企业，即使宏观经济整体放缓，这些行业和企业也能跑赢大市，甚至飞速成长起来，比如近年来大热的新能源汽车产业链、芯片半导体等。

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　　这也从一个侧面说明，对于投资者来说，看清楚风向是多么重要。不论是在一级市场还是二级市场，找对了“热风口”的行业和企业，无疑会让我们的投资更有效率，也更有机会获得良好的回报。

　　如今，艰难的2022年已经过去，2023年又有哪些值得关注的行业和机会呢？ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　01 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　新能源汽车产业链 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　新能源汽车，当然还是新能源汽车。虽然已经热门了好几年，但在可见的未来，这是市场上少有的仍然有一定确定性的赛道。不论是传统能源的紧张局势倒逼，还是全球碳中和前景的现实需要，都在讲述一个事实：新能源汽车逐步替代传统燃油车是大势所趋。

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　　中国汽车工业协会数据显示，2022年11月当月，我国新能源(行情600617,诊股)汽车渗透率达到33.8%，1至11月，渗透率达到25%，提前三年完成新能源汽车渗透率25%的目标。

　　麦肯锡的最新报告提到，中国乘用车市场电动化渗透率在过去几年取得了“令人咋舌”的提升，从2020年一季度的不足5%，一路上扬至近30%；且渗透率的爆发并没有局限于一二线城市，在三四线城市也是如此。消费者的电动汽车接受度也一路攀升，从2019年的55%，上升至2022年的68%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　新能源汽车从政策驱动转向市场需求驱动，仍将催生出巨大的市场需求。而这种历史性的机遇必然带来整个产业链的起飞，从上游的锂矿资源、锂电池及各类电极材料，到中游的各类元器件，以及智能化汽车所必需的车规级软件，再到下游整车制造、充电桩等。这几年，资本市场已经有不少巨无霸或黑马公司诞生于此，如市值已超万亿的宁德时代(行情300750,诊股)、全球新能源汽车销量第一的比亚迪(行情002594,诊股)等。未来，随着新能源汽车的渗透率进一步提升，仍然还有巨大的机遇，在等待一个个细分领域的掘金者们。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　中央经济工作会议已明确提出要支持新能源汽车的消费，此外，2023年碳酸锂供需松动后有望迎来上游全面松动，部分环节龙头机会明显，如电池、电解液等。

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　　新能源汽车的发展还离不开充电基础配套设施的完善。按照政府车桩比1：1的规划要求，充电桩尚存在巨大的缺口，2023年充电桩行业也有望成为新风口。

　　02 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　创新药行业 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　过去三年，疫情的反复让所有人都意识到医药产品的重要性，当然，随着疫情防控的重心日益朝着防重症、降低死亡率的方向变化，从连花清瘟到布洛芬以及一系列家庭常备轻症用药的抢购潮或许终究会慢慢过去，但人类对抗新冠疫情的进程还在继续。

　　最近辉瑞的新冠药Paxlovid进行进入中国医保的谈判，虽然暂时没有大的进展，但也让公众再度把目光聚集到创新药领域，那些具有更强的研发能力与更宽广的产品管线的医药企业，将有望迎来价值重估。

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　　事实上，创新药赛道前几年一直是医药行业中估值较高的细分领域，但过去两年，受集采影响，创新药行业的整体估值有所回落，而在2023年，这一情况或会有些变化。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　一方面，已经实施了国家集采的七批药物，覆盖294个品种、涉及金额超过3500亿元、约占公立医疗机构生物药及化学药采购额的35%，这些药品集采已纳入常态化管理，剩下的部分多以小品种、罕见药为主，对药企的影响不大。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　另一方面，集采政策及规则已持续优化，医保谈判政策也有缓和迹象。2022年，医保谈判首次公布“简易续约”降幅规则、创新药加速纳入医保、北京试点创新药豁免DRG（疾病诊断相关分组）、上海要求创新药进医保后3个月内“应配尽配”且不纳入医保总额等政策先后发布，均对创新药发展形成实质性利好。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　此外，新药审评审批的速度明显提升，2023年，包括新冠用药在内的多个创新药有望加速进入市场，将为相关药企带来业绩增量。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)